Στην Αμερική του 1940 ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ ηττάται στις εκλογές από τον απομονωτιστή αντισημίτη και φιλοναζιστή Τσαρλς Λίντμπεργκ. Ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ τηρούν στάση ουδετερότητας και αποχής από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, υπογράφοντας μάλιστα σύμφωνο "εγκάρδιας συνεννόησης" με τη ναζιστική Γερμανία.
Μέσα σε αυτή την εναλλακτική τροπή της ιστορίας, ο μικρός Philip Roth και η εβραϊκή του οικογένεια στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ βιώνουν με φόβο και αγωνία τη σταδιακή μεταβολή του πολιτικού σκηνικού και την αλλαγή στάσης της αμερικανικής κοινωνίας απέναντι στους Εβραίους.
